中國經濟網北京4月29日訊 春風動力(603129.SH)昨晚披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：“年產300萬臺套摩托車、電動車及核心部件研產配套新建項目”“營銷網絡建設項目”“信息化系統升級建設項目”“補充流動資金項目”。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上交所上市。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉換成公司A股股票的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的可轉債給予公司原股東優先配售權，原股東有權放棄優先配售權。具體優先配售的具體比例由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據市場情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

公司原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過上交所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

春風動力于2021年定增募資17.27億元。經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2340號《關于核準浙江春風動力股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2021年9月8日非公開發行人民幣普通股（A股）15,700,074股，發行價格110.00元/股，募集資金總額為1,727,008,140.00元，扣除發行費用人民幣17,954,757.94元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣1,709,053,382.06元，其中注冊資本人民幣15,700,074.00元，溢價人民幣1,693,353,308.06元計入資本公積。