中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月3日訊 綠通科技(301322.SZ)昨晚披露了關(guān)于簽署收購意向協(xié)議的公告。值得注意的是，在該公告前2個(gè)交易日，綠通科技股價(jià)連續(xù)大漲。5月29日，綠通科技收漲8.20%，報(bào)28.37元；5月30日，綠通科技收漲7.12%，報(bào)30.39元。
綠通科技昨晚披露的關(guān)于簽署收購意向協(xié)議的公告顯示，2025年6月2日，公司與大摩半導(dǎo)體、大摩半導(dǎo)體股東喬曉丹、孫慶亞、王建安、南京芯能半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海利卓信管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海壹坤電子科技有限公司（以下合稱“交易對(duì)方”）簽署《收購意向協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購大摩半導(dǎo)體不低于51%股權(quán)從而實(shí)現(xiàn)控股大摩半導(dǎo)體之目的。標(biāo)的公司100%股權(quán)的整體估值最終以評(píng)估報(bào)告和正式簽署的收購協(xié)議為準(zhǔn)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)公司自查，上述交易對(duì)方與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
標(biāo)的公司專注于集成電路及半導(dǎo)體晶圓量檢測(cè)領(lǐng)域，致力于為全球客戶提供再制造、升級(jí)改造與技術(shù)服務(wù)、自研設(shè)備的綜合解決方案，主要通過提供高穩(wěn)定性、品類豐富的前道量檢測(cè)修復(fù)設(shè)備、配件及技術(shù)服務(wù)來滿足客戶的全方位需求。標(biāo)的公司的產(chǎn)品目前以前道量檢測(cè)修復(fù)設(shè)備為主，覆蓋了明暗場(chǎng)缺陷檢測(cè)設(shè)備、套刻儀、缺陷分析掃描電鏡、線寬掃描電鏡等主流品類，主要適用于6至12英寸晶圓產(chǎn)線，最高可支持14nm芯片制程工藝。同時(shí)，標(biāo)的公司也致力于前道量檢測(cè)設(shè)備及核心組件的自主研發(fā)和芯片產(chǎn)線運(yùn)維工作，部分自研產(chǎn)品處于客戶驗(yàn)證階段。
綠通科技表示，公司擬通過本次收購實(shí)現(xiàn)從原有場(chǎng)地電動(dòng)車單一業(yè)務(wù)向半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃。如本次收購實(shí)施成功，公司將納入半導(dǎo)體前道量檢測(cè)設(shè)備優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)向半導(dǎo)體領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于公司實(shí)現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)布局，形成新的利潤增長點(diǎn)，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，并提高公司的整體競爭力，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需求，符合公司和全體股東的利益。
本次簽署的《收購意向協(xié)議》僅為公司與標(biāo)的公司股東方達(dá)成的初步意向，本次股權(quán)收購事宜尚處于籌劃階段，在未完成相關(guān)審批程序、未實(shí)施完成股權(quán)收購事項(xiàng)之前，該籌劃活動(dòng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。本次交易正式協(xié)議尚未簽署，收購事項(xiàng)仍存在不確定性，暫時(shí)無法預(yù)計(jì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
本次交易尚處于籌劃階段，本次簽訂的意向協(xié)議屬于合作雙方基本意愿的意向性約定，本次股權(quán)收購事項(xiàng)所涉及的具體事宜包括交易金額、交易方案等，尚需進(jìn)行全面盡職調(diào)查、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估并根據(jù)相關(guān)結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商洽談，本次交易最終條款以簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)，最終能否達(dá)成尚存在不確定性。
綠通科技業(yè)績已連降2年1期。
2025年第一季度，綠通科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，同比下降0.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.28億元，同比下降26.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.18億元，同比下降50.95%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.47億元，同比下降9.79%。
2024年，綠通科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.31億元，同比下降23.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.42億元，同比下降45.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.06億元，同比下降58.74%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.88億元，同比增長80.19%。
2022年、2023年，綠通科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.71億元、10.81億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3.12億元、2.63億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為3.10億元、2.56億元。
綠通科技于2023年3月6日在創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為131.11元/股，公開發(fā)行股票17,490,000股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為張華輝、高穎。
上市第四個(gè)交易日，即2023年3月9日，綠通科技盤中創(chuàng)下上市以來股價(jià)最高點(diǎn)149.50元。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。
綠通科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣229,311.39萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣210,121.43萬元。綠通科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃多169,626.47萬元。綠通科技于2023年3月1日披露的招股書顯示，該公司擬募集資金40,494.96萬元，分別用于年產(chǎn)1.7萬臺(tái)場(chǎng)地電動(dòng)車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。
綠通科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為19,189.96萬元，其中保薦及承銷費(fèi)用16,251.80萬元。
綠通科技經(jīng)董事會(huì)審議通過的2022年利潤分配預(yù)案為：以69,933,799股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。股權(quán)登記日為2023年5月24日，除權(quán)除息日為2023年5月25日。
公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施：向全體股東每10股派10元人民幣現(xiàn)金(含稅)，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2024年5月28日，除權(quán)除息日為2024年5月29日。
