中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月16日訊 博眾精工(688097)昨日晚間披露公告，公司擬現(xiàn)金收購(gòu)黃立志等交易對(duì)方持有的上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海沃典”）70%股權(quán)，交易作價(jià)42,000萬(wàn)元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股權(quán)，上海沃典納入公司合并范圍。
公告顯示，上海沃典是一家專(zhuān)業(yè)提供工業(yè)智能自動(dòng)化全方位解決方案的系統(tǒng)集成商，專(zhuān)注于汽車(chē)及汽車(chē)零部件的生產(chǎn)智能輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化檢測(cè)與測(cè)試技術(shù)、智能物流單元、智能裝配生產(chǎn)系統(tǒng)及智能工廠信息化系統(tǒng)。
2023年、2024年和2025年1-3月，上海沃典的營(yíng)業(yè)收入分別為23,654.03萬(wàn)元、24,875.23萬(wàn)元和8,274.34萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3,173.66萬(wàn)元、3,857.10萬(wàn)元和1,264.56萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2,535.29萬(wàn)元、6,841.68萬(wàn)元和3,135.90萬(wàn)元。
根據(jù)金證（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的金證評(píng)報(bào)字【2025】第0316號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估，上海沃典股東全部權(quán)益評(píng)估值為68,100.00萬(wàn)元，評(píng)估增值54,906.44萬(wàn)元；采用市場(chǎng)法評(píng)估，上海沃典股東全部權(quán)益評(píng)估值為68,800.00萬(wàn)元，評(píng)估增值55,606.44萬(wàn)元。評(píng)估增值主要原因是標(biāo)的公司上海沃典未來(lái)預(yù)期收益的持續(xù)增長(zhǎng)。本次交易采用收益法作為最終評(píng)估結(jié)論，即上海沃典股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為60,000.00萬(wàn)元。
本次交易設(shè)有業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾期為2025-2027年，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)上海沃典的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)合計(jì)累計(jì)不低于1.85億元。
博眾精工表示，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
公告顯示，本次交易的資金來(lái)源為公司自有資金。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，本次交易對(duì)方與公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司不會(huì)因本次交易與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司將保持與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的獨(dú)立性，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。
本次收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，預(yù)計(jì)合并日標(biāo)的公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的區(qū)間為8,277.00萬(wàn)元至8,554.00萬(wàn)元，上市公司按照合并成本42,000.00萬(wàn)元與標(biāo)的公司70.00%股份于交割日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值（預(yù)計(jì)值）差額，預(yù)計(jì)本次交易所產(chǎn)生的商譽(yù)區(qū)間為36,012.20萬(wàn)元至36,206.10萬(wàn)元。
博眾精工于2021年5月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公司公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為4100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.27元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳?ài)繍?、米耀?/p>
博眾精工本次募集資金總額為46,207.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為40,669.85萬(wàn)元。博眾精工最終募集資金凈額比原計(jì)劃少70,330.15萬(wàn)元。公司2021年5月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金11.10億元，其中5.3億元用于“消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、8100.00萬(wàn)元用于“汽車(chē)、新能源行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、9900.00萬(wàn)元用于“研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”、4億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
公司本次上市發(fā)行費(fèi)用為5537.15萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3590.28萬(wàn)元。
2020年至2024年，博眾精工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-21,263.84萬(wàn)元、-58,939.10萬(wàn)元、-714.32萬(wàn)元、-5,663.74萬(wàn)元和31,877.52萬(wàn)元，近5年來(lái)僅去年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為正。
