中國經濟網北京5月30日訊 華瓷股份(001216.SZ)昨日晚間披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》。本次發行募集資金總額不超過70,000萬元(含)，扣除發行費用后擬用于東盟陶瓷谷項目。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行人民幣普通股(A股)的方式。

本次發行的發行對象為包含控股股東醴陵市致譽實業投資有限公司(簡稱“致譽投資”)在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者。除致譽投資外，其他特定對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象;信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將在本次發行取得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況協商確定。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行的股票。

本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%，且不低于本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。最終發行價格將在本次發行取得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內與本次發行的保薦機構(主承銷商)按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。

致譽投資同意按照協議約定的價格認購華瓷股份本次發行的股票，認購總額為人民幣3,000萬元。

截至2025年3月31日，公司總股本為251,866,700股。本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過發行前公司股本總數的30%(即不超過75,560,010股)。

本次向特定對象發行股票的發行對象中包括公司控股股東致譽投資，為公司的關聯方。因此，本次發行構成關聯交易。

截至2025年3月31日，公司總股本為25,186.67萬股，其中致譽投資持有11,400萬股，占公司總股本的45.26%，致譽投資為公司控股股東，許君奇為公司實際控制人。本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，假設按照本次發行的股票數量上限75,560,010股測算，預計本次發行完成后，致譽投資仍為公司控股股東，許君奇仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

華瓷股份2021年10月19日在深交所主板上市，發行數量為6296.67萬股，發行價格為9.37元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司（現名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為李凌、張剛。華瓷股份上市發行募集資金總額為5.90億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.33億元。

華瓷股份于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司募集資金分別用于日用陶瓷生產線技術改造項目、工程技術中心建設項目、陶瓷新材料生產線項目、補充流動資金。

華瓷股份上市發行費用（不含稅）總額為5731.89萬元，其中保薦機構國泰海通證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3660.38萬元。