要點：

1、上周全國胰島素集采協議期滿后接續采購在上海開標，本輪集采價格降幅明顯緩和；在政策促進設備以舊換新的大框架下，地方醫療設備更新配套政策也在跟進。醫藥板塊此前經歷連續近4年時間的下跌，估值已具備相當吸引力，生物醫藥ETF（512290）、醫療ETF（159828）、創新藥滬深港ETF（517110）等標的低位布局價值凸顯。

2、特斯拉CEO馬斯克突然訪華，若后續特斯拉FSD進入國內市場，汽車智能化進程有望加速，結合以舊換新政策以及北京車展等催化，零部件及整車廠商都有不錯的布局機會，可以關注汽車ETF（516110）、新能源車ETF（159806）和智能汽車ETF（159889）。

3、建材ETF（159745）4月29日大漲4.83%，近期地產政策持續放開，內需悲觀預期有望修復。消息面上，成都全市范圍內住房交易不再審核購房資格。基金持倉方面，2024Q1偏股型公募基金和北向資金的建材持倉均環比下降。從地產鏈數據來看，3月銷售和新開工同比降幅都有所收窄，但就絕對值來看仍處于歷史底部區間，市場的關切重點在于后續“三大工程”的推進落實情況。

4、半導體行業景氣回暖，半導體設備ETF（159516）收漲4.43%，芯片ETF（512760）收漲3.88%。多方預期2024年全球半導體市場將逐步恢復，全球半導體銷售額有望實現10%的增長。下游消費電子景氣度回升，2024Q1手機和PC全球出貨量均同比增長，全年有望溫和復蘇。

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                                                 每日經濟新聞